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机械行业周报:重视业绩真成长龙头,提示半导体设备国产替代到来

发布时间:2017-10-22    研究机构:安信证券

核心推荐:先导智能、长川科技、郑煤机、春晖股份、三一重工(600031)、弘亚数控、杰克股份、台海核电、华宏科技上周机械行业下跌2.5%,同期沪深300指上涨0.1%,细分板块中,环保设备涨幅最大,上涨4.37%,锂电设备小幅上涨0.77%;其余细分板块均有下跌,其中石化煤机跌幅最大下跌4.30%。

周核心观点:三季报发布季,业绩真成长绩优白马股及政策驱动新兴战略产业(半导体、锂电池、3C、智能机器人)将是市场投资主线:1)提示重点关注半导体设备、3C 设备及锂电设备投资机会。全球半导体产业迎来景气周期,我国将半导体行业作为战略新兴产业,关注晶圆制造、芯片封测制程等设备龙头2)双积分制政策最终落地,对整车厂压力再加码。今明两年有望成为整车厂及电池厂扩产高峰,锂电设备企业将受益补库存进程。3)iPhone X 量产发售意味着此前遇到的技术问题得以解决,而国内面板厂量产及产能释放将对工艺链上相关设备投资加大。