三一重工(600031.CN)

又一汽车金融公司曲线上市 三一汽车金融拟作价37亿注入三一重工

时间:20-06-30 18:34    来源:新浪

原标题:又一汽车金融公司曲线上市!三一汽车金融拟作价37亿元注入三一重工(600031) 已获湖南银保监局批准

来源:投实

投实消息:6月30日,三一重工发布关于收购三一汽车金融有限公司股权获得金融监管部门批复的公告。

6月29日,湖南银保监局下发《关于三一汽车金融有限公司变更股权的批复》(湘银保监复[2020] 222号),批复的主要内容如下:

1、湖南银保监局同意三一集团将其持有的三一汽车金融91.43%股权转让给三一重工,其他股东持有股权保持不变;

2、三一汽车金融应当自本批复之日起6个月内完成有关法定变更手续。

根据三一重工此前公告,公司拟以自有资金收购控股股东三一集团有限公司(以下简称“三一集团”)持有的三一汽车金融有限公司(以下简称“三一汽车金融”) 91.43%股权,交易金额33.80 亿元。

三一汽车金融的第一大股东为三一集团(持股91.43%),湖南信托持股3.75%,上市公司三一重工、湖南华菱钢铁集团分别持有公司3%、1.82%股份。

截至目前全国共有25家汽车金融公司,三一汽车金融于2010年10月获批开业,是主要面向工程机械行业提供金融服务,是中国工程机械行业首家汽车金融公司。

截至2019年10月末,三一汽车金融贷款余额为93.8亿元,较年初增长54.9%,但当年1-10月公司净利润却同比下降47.2%至0.8亿元。

2020年3月,三一汽车金融注册资本由19.72亿元增至26.84亿元。这是2020年首家完成增资的汽车金融公司。

三一汽车金融贷款余额93.78亿元

主要靠赚取利差盈利

三一汽车金融主要盈利模式以工程机械贷款为主,按贷款对象分为经销商批发贷款和零售客户贷款,截止 2019 年 10 月 31 日,三一汽车金融贷款余额为 93.78 亿元,其中:经销商贷款业务 24.57 亿元,按揭贷款业务 67.14 亿元,融资 租赁业务 2.07 亿元。

三一重工公告披露,三一汽车金融主要盈利模式以工程机械贷款为主,按贷款对象分为经销商批发贷款和终端客户零售贷款,此两种贷款均为赚取利差(贷款利率-筹资利率) 来实现盈利,目前三一汽车金融贷款利率区间为 6.00%-9.00%,筹资利率区间 为 4.35%-5.00%。

公告披露,截至2019年10月31日,三一汽车金融资本充足率31.58%,净资产收益率2.93%,不良贷款率0.15%,拨备覆盖率1635.21%。

优化资金管理与投融资结构

推动三一重工向“制造+服务”转型

收购完成后,三一重工一方面利用自有资金以股东存款方式支持标的公司开展业务,另一方面标的公司能够借助三一重工品牌优势及优质的资 信评级,开展同业拆借、发行金融债券以及金融机构融资等业务,进一步降低筹 资成本,提升标的公司持续盈利能力。

①截止2019 年 9 月 30 日,三一重工货币资金余额 137.61 亿元、银行理财 111.43 亿元,公司根据业务发展规模、增长速度、市场需求,以股东存款等方式将资金进入三一汽车金融,可提升三一重工资金使用效率;

②提升资金收益,三一重工资金收益率可从存款的 1%及银行理财的约 4% 提升至约6.00%-9.00%;

③三一重工与三一汽车金融整合后,利用三一重工的资信优势,可进一步提升三一汽车金融的评级,降低融资成本;

④三一汽车金融可有效利用三一重工现金流优势强化自身融资能力,优化融资结构,提高金融产品及服务竞争力,进而提升工程机械销售整体竞争力

本次三一重工收购三一汽车金融后,三一重工将能够为经销商与客户提供产品、服务和融资等一揽子解决方案,提升赢单能力、客户粘性及营销服务效率, 提升三一重工产品与服务竞争力。

三一汽车金融拓展新业务,可开展二手工程机械设备贷款、购车融资活动相关的咨询、代理以及二手工程机械设备残值处理等业务,以此获取更高收益, 将推动三一重工拓展工程机械后市场,向“制造+服务”转型。

以下为银保监会公布的全国25家持牌汽车金融公司名单:(截至2020年一季度)

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责任编辑:逯文云