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三一重工2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-23 19:09    来源媒体:同花顺

三一重工(600031)(600031)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

2019年,受下游基建需求拉动、国家加强环境治理、设备更新需求增长、人工替代效应等因素推动,工程机械行业持续快速增长。公司在研发创新、智能制造、营销服务等方面的核心竞争力持续增强,挖掘机械、混凝土机械、起重机械、路面机械等全线产品国内外市场份额持续提升,主导产品具备全球竞争力。公司大力推进数字化转型,经营效率、人均产值大幅提升。推行“提质降本”,依靠智能制造与技术创新,提升产品质量,控制、降低成本费用,盈利能力持续提升;严控风险,经营质量、资产质量均持续提高,经营风险特别是货款风险的控制处于历史最好水平。二、报告期内主要经营情况

2019年,公司实现营业收入756.65亿元,同比增长35.55%;归属于上市公司股东的净利润112.07亿元,同比增长83.23%;经营活动产生的现金流量净额132.65亿元,同比增长26.01%。截止2019年12月31日,公司总资产905.41亿元,归属于上市公司股东的净资产444.21亿元。

(一)核心竞争力持续增强,销售强劲增长

2019年,挖掘机械销售收入276.24亿元,同比增长43.52%,国内市场上已连续九年蝉联销量冠军,市场份额加速提升,全年销量突破6万台;混凝土机械实现销售收入232.00亿元,同比增长36.76%,稳居全球第一品牌,市场地位持续巩固;起重机械销售收入达139.79亿元,同比增长49.55%,销售创历史新高,市场地位显著提升,履带式起重机稳居行业第一;桩工机械销售收入48.09亿元,同比增长2.54%,稳居中国第一品牌。

(二)企业经营能力大幅提升,创历史最好水平

盈利水平:公司大力推进数字化转型,经营效率、人均产值及盈利水平大幅提升,工程机械产品总体毛利率33.26%,较2018年增加2.14个百分点;销售净利率为15.19%,较2018年11.29%上升3.9个百分点,归属于上市公司股东的净利润112.07亿元,同比增长83.23%,盈利质量高。

费用控制:费用实现有效控制,期间费用费率为14.72%,较2018年的15.02%下降0.3个百分点,其中,销售费用率、管理费用率、财务费用率较2018年分别下降0.71、0.95、0.3个百分点,利息收入同比增加1.61亿元。

资产质量:应收账款周转天数从上年的126天下降至103天,逾期货款持续大幅下降、价值销售逾期率控制在历史最低水平,公司经营活动净现金流132.65亿元,同比增长26.01%,再创历史新高。

资本结构:2019年12月31日,公司资产负债率为49.72%,公司财务结构非常稳健。

(三)数字化转型取得积极进展

2019年,公司积极推进数字化、智能化转型,实施三现数据、设备互联、PLM(研发信息化)、CRM(营销信息化)、SCM(产销存一体化)等一批数字化项目并取得积极进展,推动各项业务在线化与智能化。推进生产设备、物料及人员在线化,对生产组织方式、工艺路线、机器运维、辅料消耗等进行透明化、精细化管理,消除制造黑洞;推进客户及客户设备的在线化,实时收集油耗、开工率、地理位置、服务路径,为客户创造价值,探索数字化营销与服务,大幅提升营销能力和售后服务效率。

2019年,通过数字化转型,公司经营能力大幅提升,公司人均产值处于全球工程机械行业领先水平。

(四)推进国际化战略,海外销售稳步增长

2019年,实现国际销售收入141.67亿元,同比增长3.96%,尽管主要市场行业出口增速下滑,但公司海外销售依然保持了稳定增长,出口市场地位有明显提升;公司各主要海外销售区域均实现销售增长,其中,印尼区域、三一美国、三一欧洲、俄罗斯区域、拉美区域销售额均实现快速增长。

公司坚定推进国际化战略,利用海外产业布局优势、深耕“一带一路”市场,同时大力拓展发达国家市场。2019年,公司在海外市场的反应能力与服务能力进一步提升;代理商体系、大客户体系、服务配件体系等建设进一步健全,市场渠道能力增强,海外市场地位明显提升。

(五)研发创新成果显著

截至2019年底,公司累计申请专利9151项,授权专利7298项,申请及授权数居国内行业第一。公司积极推进开放式研发,引进并升级仿真技术等研发工作,推出多款极具竞争力的创新产品,代表性新产品主要包括:

①SY550H破碎王:国内首款以破碎作业为主的液压挖掘机,采用全新加强型底盘及工作装置、加重型配重、豪华配置破碎管路、专利破碎控制系统,其超高效破碎的特点,适合矿山开拆应用场景,独有的破碎专用控制系统,具备超省油特点,综合性能行业领先。

②375H、305H等H系列挖掘机,具有高效、可靠、智能、节能等诸多性能优势。SY375H是专为矿山重载工况设计的升级版36T级矿山机,凭借其挖掘力大、效率高、油耗低、高可靠性、优异的操控性能,已获得矿山客户的高度认可;

③SY50U履带式液压挖掘机:瞄准欧洲、北美和澳洲等发达地区市场,进行适应性改进和排放升级,排放标准达到欧洲最新的StageⅤ阶段,完成CE认证,市场认可度高。

④SY415遥控挖掘机:业内首次将5G技术引入遥控挖机,参加在上海举行的“世界移动通信大会”,实现上海到洛阳的实时远程遥控作业,获得业界好评。

⑤55吨T系列汽车起重机:主臂长46m,副臂长16m,主臂和全伸臂最大起升高度、基本臂和全伸臂最大起重力矩均位居行业第一,产品市场占有率行业第一。

⑥STC400T汽车起重机:国内首款全伸臂长达到44.5m五节臂四桥起重机,主臂和全伸臂最大起升高度、基本臂和全伸臂最大起重力矩均位居行业更强,产品性价比行业领先。

⑦SYM5440THBV620C-10A混凝土泵车:最大布料高度61.1米,最大混凝土排量180立方米/h,最大泵送压力13Mpa;臂架采用智能减振和一键即定技术,行业首创铸造节能集成阀组,搭载手机客户APP、数字油缸、健康模型、油耗管理系统,引领泵车行业数字化、智能化发展。

⑧408/410纯电动混凝土搅拌车:动力电池自动加热及冷却系统业内首先应用;驾驶室空调、电机电控、动力电池等高压电器集成式热管理系统行业首创;轻量化设计,处于国内先进水平。

⑨无人路面施工机群:自主研发出无人轮胎压路机、无人双钢轮压路机与无人摊铺机联机操控系统,配套可移动无人驾驶控制中心,实现多台设备、多种设备机群联动智能施工,行业首创。

⑩SYM5330JXFJP41粉剂多功能高喷消防车:行业首创兼具水泥粉剂、水和泡沫喷射灭火功能,能扑灭A、B、D类多种火灾,尤其能安全高效处置危化品和金属火灾,是一款解决世界性灭火难题的新型大跨度粉剂高喷车。

(六)成功实施薪酬激励制度改革,促进人才培养与引进

报告期内,公司推动薪酬与激励制度改革,建立起层次简介分明、岗位清晰的薪酬体系,建立了较为完备的人才激励体系;员工薪酬大幅增长,股权激励成功实施,提供极具备竞争力的薪酬体系,人均生产率大幅提升,促进数字化人才、国际化人才、创新人才、经营管理人才及优秀的技术工人的引进,有利的支持公司数字化、国际化战略。

(七)公司品牌形象进一步提升

报告期内,公司品牌形象进一步提升。三一重工参加了新中国成立70周年国庆庆典,6台三一起重机升起了天安门巨幅国旗。

公司在报告期内获取的部分荣誉:

1、三一重工荣获《财富》2019年最受赞赏中国公司,位列第二,是排名最高的制造业企业。

2、《日本经济新闻》报道,中国三一重工跻身全球工程机械三强。

3、三一重工连续12年荣获中国工程机械用户品牌关注度第一名。

4、2019年4月2日,湖南省消防救援总队与三一重工股份有限公司签订战略合作协议,正式成立湖南省消防救援总队重型工程机械大队,这是中国应急(300527)管理部成立后,全国首个省级消防救援总队授权成立的重型工程机械大队,也是第一个政企联合打造的强力救援平台。

5、三一重工泵送公司制造部在湖南2019庆祝“五一”国际劳动节大会上,被授予“全国工人先锋号”荣誉称号,这是全国工人的最高集体荣誉。

6、三一重工入选CCTV“新中国成立70周年70品牌”,成为唯一一家获此殊荣的工程装备制造企业。

7、三一重工入选人民日报权威发布“中国品牌发展指数100榜单”,是榜单中排名领先的工程机械企业。

8、三一重工在中央广播电视总台“2019中国品牌强国盛典”盛典上荣获“榜样100”品牌。

9、三一众创孵化器入选国家科技部2019年度国家级科技企业孵化器。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

近年以来,中国工程机械行业持续发展,围绕主机产生的国内产业链逐步成熟,中国工程机械企业整体竞争力持续提升,工程机械行业总体呈现市场份额集中度不断提高且呈加快趋势。从产品来看,混凝土机械市场以三一重工为代表的国产品牌占主导地位,市场份额稳固且继续提升;挖掘机械市场呈现市场份额不断向大企业、国产品牌集中的趋势,具有品牌、规模、技术、服务及渠道优势的龙头企业将获得更大的竞争优势;起重机械市场由三大国产品牌主导,三一重工市场份额长期持续提升。以三一重工为代表的国产品牌,国际竞争力大幅提升,未来海外市场份额将持续增长。

中国工程机械具有长远广阔的市场前景。实施京津冀协同战略、长江经济带战略、泛珠江三角洲经济区战略,设立并高标准建设雄安新区,建设粤港澳大湾区;推进以城市群为主体形态的新型城镇化建设;打造美丽乡村、建设新农村。我国在轨道交通、公路、机场、港口航道、农田水利、旧城改造、环境保护等基础设施投资的巨大需求,将为工程机械行业带来长期发展机遇。国家加强环保政策力度,开展“蓝天保卫战”,淘汰排放不达标的老旧设备,将长期拉动新设备需求;人口红利逐步消减,机械替代人工效应趋势愈加明显,拉动中小吨位工程机械设备长期需求;智能化、无人化、节能环保是工程机械行业的发展趋势,也将成为驱动工程机械行业长期发展的动力。

2020年,新冠疫情突如其来,中国及全球经济面临严峻挑战,中国政府统筹疫情防控与经济社会发展,迅速控制疫情,全力推进复产复工,国家实施更为积极的财政政策及灵活适度的货币政策、加大逆周期调节政策力度,预计2020年基础设施建设投资增速将有较大幅度提升,机械设备更新需求将持续增长,人工替代趋势驱动的设备需求将愈加明显。

2020年,受疫情影响,海外市场存在一定的不确定性,但从中长期看,“一带一路”倡议推动基础设施互联互通,沿线国家与地区基建需求巨大,推动中国对外工程承包加快增长,带来海外市场重大的战略发展机遇。

(二)公司发展战略

继续实施“转型升级”战略,推动核心业务、主要市场、盈利能力转型。

1、核心业务转型

推进数字化升级,实现“一切业务数据化”、“一切数据业务化”,运用公司在工业领域数字化方面的优势,推进公司由“单一设备制造”向“设备制造+服务”转型。通过提供整体解决方案、承包经营、设备入股等方式,探索“生产+服务”的新盈利模式,实现设备、配件、服务的全面创收;大力推进由工程机械到“工程机械+”的转型,推进军工、消防车等新产业(300832)的快速提升;由主机到全价值链经营的转型,改变以往过度集中主机营销的模式,向主机、服务、配件、租赁、大修等全方位价值链经营转变。

2、主要市场转型

由“单一国内市场”向“国际化”转型。实施双聚战略,确保在聚焦区域、聚焦产品上数一数二,实现重点突破;实施工业互联网战略,在国际市场率先推广O2O电商模式,实现对传统模式的超越,在行业确立互联网营销的全球优势;实施“一带一路”战略,通过组团出海、国际产能合作和大项目输出,实现三一国际化运营模式的升级;实施国际化体系规划,制定科学的全球化布局、最优的物流方式、最佳的产品策略。

3、盈利能力转型

创新盈利模式,通过研发创新提升产品竞争力,降低成本费用。坚持“核心技术自主研发、核心部件自主研制”,实现产品质量及关键性能指标的“数一数二”,打造绝对优势产品。通过不断的研发创新、产品创新、服务创新,为客户和社会提供最高品质的产品和服务。

(三)经营计划

数字化、国际化,是公司新的新使命。2020年,公司将大力推进数字化转型,推动国际化战略、加强研发创新,聚焦主业、提质降本,抓好人才的引进与培养,提升组织效率与经营质量,严控经营风险,推动公司高质量发展。2020年公司力争实现营业收入850亿元。

1、推进数字化转型

2020年,公司要全面推进研发、采购、制造、营销服务、管理的数字化,推动CRM、PLM、SCM、GSP等数字化平台升级,继续推进业务流程的标准化、业务在线化及数据智能,大力推进灯塔工厂建设。

2、推动国际化战略

2020年,公司要加快适用海外各区域客户需求的国际化产品开发;继续深耕发展中国家市场特别是一带一路沿线国家市场,投入更大精力拓展发达国家市场;健全包括代理商体系在内的多样化海外渠道建设;提升服务配件体系,提升建立强大的服务配件保障能力及后台支出能力;提升海外资源投入、整合力度及营销竞争力。增加激励力度,打造一支优秀的国际化人才队伍。

3、加强研发创新

2020年,公司将大幅增加研发投入,包括人才投入、合作投入及先进的研发工具投入;提升研发能力、加强核心技术研究,继续推动数字化研发、开放式研发,提升研发效率;落实研发激励机制,加快优秀研发人才的引进和培养,提升研发组织和人员的活力。公司研发体系要深刻理解客户、理解市场、理解竞争,不断推出大量具有市场竞争力、促进公司盈利与现金流增长的产品。把握工程机械的发展方向,继续加大电动化、无人化、智能化技术研发力度。

4、聚焦主业、提质降本

聚焦工程机械主业,大力提升智能制造水平与技术创新,改善工艺;坚持客户至上文化,打造最佳产品,打造最佳服务;构建数字化的全面质量管理体系。降本要实现两个全覆盖,即全面覆盖所有成本项目、全面覆盖成本项目的每个成本环节;要认识质量和成本的辩证关系,质量是红线,要核算质量成本。

5、人才引进与培养

为公司招聘和培养了多少面向未来的人才是各经营单位负责人的要务之一,人才引进与培养要取得显著进展,要培养与引进数字化人才、国际化人才、创新人才、经营管理人才及优秀的技术工人,加强读书学习和培训。以奋斗者为本,通过高标准的工作要求及富有竞争力的薪酬与激励体系激发人才潜能。

6、严控经营风险

任何时候要牢记周期与风险,首要的是控制营销风险,坚定价值销售政策,保障高成交条件与高回款率,在控制风险的前提下,通过三一品牌、产品、营销、服务和规模的优势,提升三一为客户提升价值的能力。作为行业的领导者,要坚定不移的坚持“品质改变世界”的主张,营销行业的竞争环境。

2020年,新冠肺炎疫情突发,经济发展面临的挑战前所未有,国家统筹推进疫情防控和经济社会发展,经济社会运行逐步趋于正常。

当前公司正处在历史最好的时点,三一将坚持长期主义,加深对“经营环境、核心能力和理想使命”的共识,抓住数字化机遇,重视风险和周期,实现高质量发展,坚守信念和价值观。

三一人将“只争朝夕、不负韶华”,将三一打造成制造业的世界级头部企业,为实现中华民族伟大复兴的中国梦,做出应有的贡献。

(四)可能面对的风险

1、政策风险

工程机械行业与基础设施建设和建筑业投资等密切相关,宏观政策和固定资产投资增速的变化,将对公司下游客户需求造成影响,进而影响公司产品销售。

2、市场风险

公司国际化稳步发展,全球贸易保护主义抬头,大国博弈及全球政治经济的复杂性将给公司国际市场带来一定程度的不确定性。国内外经济同步增长但仍存在不确定性,市场竞争加剧,大宗商品价格波动以及人工成本上升等因素,可能对公司销售规模和效益产生影响。

3、汇率风险

公司存在一定数量的美元、欧元、日元等外币业务,如果相关币种汇率波动,将对公司财务状况产生一定影响。

4、原材料价格波动的风险

公司原材料及零部件的成本可能受到多种因素的影响,如市场供求、供应商变动、替代材料的可获得性、供应商生产状况的变动及自然灾害等。四、报告期内核心竞争力分析

1、行业领先的研发创新能力

(1)公司秉承“一切源于创新”的理念,致力于研发世界工程机械最前沿技术与最先进产品。公司每年将销售收入的5%以上投入研发,形成集群化的研发创新平台体系,拥有2个国家级企业技术中心、1个国家级企业技术分中心、3个国家级博士后科研工作站、3个院士专家工作站、4个省级企业技术中心、1个国家认可试验检测中心、2个省级重点实验室、4个省级工程技术中心、1个机械行业工程技术研究中心和1个省级工业设计中心。截止2019年底,公司累计申请专利9151项,授权专利7298项,申请及授权数居国内行业第一。

(2)“混凝土泵关键技术研究开发与应用”、“工程机械技术创新平台”、“大吨位系列履带式起重机关键技术与应用”三次荣获国家科技进步奖二等奖,“混凝土泵车超长臂架技术及应用”、“高速重载工程机械核心液压部件”二次荣获国家技术发明二等奖。

(3)公司自主研制的86米长臂架泵车、世界第一台全液压平地机、世界第一台三级配混凝土输送泵、世界第一台无泡沥青砂浆车、亚洲首台1000吨级全路面起重机、3600吨级履带起重机、中国首台混合动力挖掘机、全球首款移动成套设备A8砂浆大师、全球首款全路面风电专用汽车起重机、48米大跨度举高喷射消防车、全球首款5G技术遥控挖掘机SY415等一系列标志性产品引领中国高端装备制造。

2、高端卓越的智能制造

(1)公司以“品质改变世界”为企业使命,注重产品质量及制造工艺,将产品品质视为企业价值和尊严的起点,是唯一不可妥协的事情。

(2)公司主机产品在设计环节、系统质量、用户操作等方面均处于行业领先水平。

(3)公司推广应用机器人、自动化系统、物联网、视觉识别、AI等技术,提升制造工艺水平、生产效率,大幅改善制造成本;依托SCM项目实施及MES升级优化实现制造管理过程数字化;运用智能检测和大数据分析等技术,实现质量检测过程的数字化、在线化。

(4)公司拥有ISO9000质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GB/T28001职业健康安全管理体系认证和中国CCC认证、美国UL认证、德国TUV认证、欧盟CE认证等国际认证。

(5)公司子公司三一重机荣获“全国质量奖”,成为行业唯一获奖企业。

3、无与伦比的营销服务

(1)公司以客户需求为中心,“一切为了客户、创造客户价值”,建立了一流的服务网络和管理体系。从800绿色通道、4008呼叫中心到ECC企业控制中心,公司不断创新服务模式与管理手段,一次次引领行业跨越式发展。

(2)公司率先在行业内推出“6S”中心服务模式和“一键式”服务,行业内率先提出了“123”服务价值承诺、“110”服务速度承诺和“111”服务资源承诺,将服务做到无以复加的地步。公司提供24小时7天全年全球客户门户系统订购零部件及售后服务,快速有效地将备用零部件运至客户。

(3)公司率先在行业内建立企业控制中心ECC,依托物联网平台“云端+终端”建立了智能服务体系,实现了全球范围内工程设备2小时到现场,24小时完工的服务承诺;推出客户云2.0,实现设备互联、设备数据共享、工况查询、设备导航、设备保养提醒。

(4)公司先后荣获商务部与中国行业联合会等颁发的“全国售后服务十佳单位”和“全国售后服务特殊贡献单位”、中国信息协会与中国服务贸易协会颁发的“中国最佳服务管理奖”,充分彰显了公司在服务领域的独特核心竞争力。

4、追求卓越的企业文化

(1)公司秉承“先做人、后做事”的核心价值观,本着“品质改变世界”的使命,遵循“一切为了客户、一切源自创新”的经营理念,努力实现着“创建一流企业、造就一流人才、做出一流贡献”的愿景。

(2)公司管理团队建设了以结果为导向、追求卓越的公司文化,崇尚勤奋工作、深度工作、用脑工作,同时高度重视员工培训和激励机制,以奋斗者为本。企业文化润物无声,将持久地影响员工的行为准则,是公司取得长久发展的不竭动力。

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